Atteignez vos objectifs financiers avec confiance
Une approche personnalisée pour transformer votre situation financière et construire l'avenir que vous méritez
Des résultats qui parlent d'eux-mêmes
Depuis 2013, nous avons aidé des milliers de Canadiens à prendre contrôle de leurs finances. Voici ce que nous avons accompli ensemble.
Pourquoi choisir notre approche ?
La planification financière traditionnelle se concentre souvent sur les produits plutôt que sur vos besoins réels. Notre méthode met l'accent sur vos objectifs personnels et votre situation unique.
- Évaluation complète de votre situation financière
- Stratégies personnalisées selon vos objectifs
- Accompagnement continu et ajustements réguliers
- Transparence totale sur les coûts et les stratégies
- Accès à des outils de suivi en temps réel
Un parcours structuré vers vos objectifs
Notre programme d'accompagnement se déroule en 4 phases distinctes, chacune conçue pour vous faire progresser vers vos objectifs financiers.
Analyse et diagnostic
Évaluation complète de votre situation financière actuelle, identification de vos objectifs et analyse de vos habitudes de consommation.
- Bilan patrimonial détaillé
- Analyse des flux de trésorerie
- Identification des priorités
- Définition d'objectifs SMART
Stratégie personnalisée
Développement d'un plan d'action sur mesure avec des recommandations spécifiques pour atteindre vos objectifs financiers.
- Plan d'épargne optimisé
- Stratégies de placement
- Optimisation fiscale
- Gestion des risques
Mise en œuvre
Implémentation concrète de votre stratégie avec un accompagnement étape par étape pour maximiser vos chances de succès.
- Ouverture de comptes optimisés
- Mise en place des virements automatiques
- Configuration des outils de suivi
- Formation aux plateformes
Suivi et ajustements
Accompagnement continu avec des points réguliers pour adapter votre stratégie aux évolutions de votre situation.
- Révisions trimestrielles
- Ajustements stratégiques
- Optimisations continues
- Support personnalisé
Reconnaissance professionnelle
Notre expertise est reconnue par les principales institutions financières canadiennes et nos clients nous font confiance.
Conseiller de l'année 2024
Reconnu par l'Association des planificateurs financiers du Canada pour l'excellence de nos services et la satisfaction de nos clients.
Certification CFP
Certification professionnelle en planification financière, garantissant le respect des plus hauts standards éthiques et techniques.
Prix innovation 2023
Récompense pour notre approche innovante en matière de planification financière personnalisée et d'accompagnement client.
Ce que disent nos clients
Découvrez comment nous avons aidé nos clients à transformer leur relation avec l'argent et à atteindre leurs objectifs financiers.
Grâce à l'accompagnement de keltivalab, j'ai réussi à épargner 25 000$ en 18 mois pour l'achat de ma première maison. Leur approche personnalisée m'a vraiment aidé à comprendre où allait mon argent.
J'étais complètement perdu avec mes finances après mon divorce. L'équipe de keltivalab m'a accompagné pas à pas pour restructurer mon budget et planifier ma retraite. Aujourd'hui, je me sens serein face à l'avenir.
Prêt à transformer vos finances ?
Rejoignez plus de 3 200 Canadiens qui ont déjà pris le contrôle de leur avenir financier avec notre accompagnement personnalisé.